支出と収入のスプレッドシートを作成すると、個人の財務管理に役立ちます。これは、アカウントに関する洞察を提供し、主な支出を追跡する単純なスプレッドシートです。 Microsoft Excel での方法は次のとおりです。
単純なリストを作成する
この例では、各支出と収入に関する重要な情報を保存したいだけです。あまり複雑にする必要はありません。以下は、いくつかのサンプルデータを含む単純なリストの例です。
上に示したように、各支出および収入形態について保存したい情報の列ヘッダーと、数行のデータを入力します。このデータをどのように追跡し、どのように参照するかを考えてください。
このサンプルデータはガイドです。自分にとって意味のある方法で情報を入力してください。
リストをテーブルとしてフォーマットする
範囲を表として書式設定すると、計算の実行と書式設定の制御が容易になります。
データのリスト内の任意の場所をクリックし、[挿入] > [テーブル] を選択します。
リスト内で使用するデータの範囲を強調表示します。 [テーブルの作成] ウィンドウで範囲が正しいこと、および [テーブルにヘッダーがある] ボックスがオンになっていることを確認します。 「OK」ボタンをクリックしてテーブルを作成します。
リストは表としてフォーマットされます。デフォルトの青色の書式スタイルも適用されます。
リストにさらに行が追加されると、テーブルが自動的に展開され、新しい行に書式設定が適用されます。
表の書式設定スタイルを変更する場合は、表を選択し、[表のデザイン] ボタンをクリックし、表スタイル ギャラリーの隅にある [詳細] ボタンをクリックします。
これにより、ギャラリーが展開され、選択できるスタイルのリストが表示されます。
独自のスタイルを作成したり、「クリア」ボタンをクリックして現在のスタイルをクリアしたりすることもできます。
テーブルに名前を付けます
数式や他の Excel 機能で参照しやすいように、テーブルに名前を付けます。
これを行うには、テーブル内をクリックし、[テーブル デザイン] ボタンを選択します。そこから、「Accounts2020」などのわかりやすい名前を [テーブル名] ボックスに入力します。
収入と支出の合計を加算する
データをテーブルとしてフォーマットすると、収入と支出の合計行を簡単に追加できます。
テーブル内をクリックし、[テーブル デザイン] を選択し、[合計行] ボックスをオンにします。
合計行がテーブルの一番下に追加されます。デフォルトでは、最後の列で計算が実行されます。
私のテーブルでは、最後の列が経費列であるため、これらの値が合計されます。
収入列の合計の計算に使用するセルをクリックし、リスト矢印を選択して、合計計算を選択します。
これで、収入と支出の合計が得られました。
新しい収入または支出を追加する場合は、表の右下隅にある青色のサイズ変更ハンドルをクリックしてドラッグします。
追加したい行数分下にドラッグします。
合計行の上の空白行に新しいデータを入力します。合計は自動的に更新されます。
月ごとの収入と支出をまとめる
アカウントにいくら入っているか、いくら使っているかの合計を記録しておくことが重要です。ただし、これらの合計を月ごとにグループ化し、さまざまな支出カテゴリまたはさまざまなタイプの支出にどれだけ費やしたかを確認する方が便利です。
これらの答えを見つけるために、ピボットテーブルを作成できます。
テーブル内をクリックし、[テーブル デザイン] タブを選択し、[ピボットテーブルで集計] を選択します。
[ピボットテーブルの作成] ウィンドウに、使用するデータとしてテーブルが表示され、ピボットテーブルが新しいワークシートに配置されます。 「OK」ボタンをクリックします。
ピボットテーブルが左側に表示され、フィールド リストが右側に表示されます。
これは、ピボットテーブルを使用して支出と収入を簡単に集計する簡単なデモです。ピボットテーブルを初めて使用する場合は、 この詳細な記事 を参照してください。
月ごとの支出と収入の内訳を表示するには、「日付」列を「行」領域にドラッグし、「イン」列と「アウト」列を「値」領域にドラッグします。
列の名前は異なる場合があることに注意してください。
「日付」フィールドは自動的に月ごとにグループ化されます。 「In」フィールドと「Out」フィールドが合計されます。
2 番目のピボットテーブルでは、カテゴリごとの経費の概要を表示できます。
「Category」フィールドをクリックして「Rows」にドラッグし、「Out」フィールドを「Values」にドラッグします。
次のピボットテーブルは、カテゴリごとに支出を要約して作成されます。
収入と支出のピボットテーブルを更新する
新しい行が収入と支出の表に追加されたら、[データ] タブを選択し、[すべて更新] 矢印をクリックして、[すべて更新] を選択して両方のピボットテーブルを更新します。
